Hlavní služba
Finanční plán
Plán, který dává Vašim financím jiný rozměr. Firma, majetek, investice a ochrana rodiny v jednom systému.
25 500 Kč vč. DPH (21 074 Kč bez DPH) · garance vrácení 80 % ceny
Co plán obsahujePrivátní finanční poradce · Brno
Finanční poradce pro podnikatele a lidi s vyššími příjmy
Firma, majetek a rodina v jednom plánu.
Propojuji podnikání, investice, nemovitosti a financování do jednoho finančního plánu. Za mnou stojí síť prověřených odborníků na daně, právo, účetnictví a reality. Vy máte jeden kontakt, já hlídám celek.
Vázaný zástupce Broker Trust a.s. registrovaný u ČNB · Člen skupiny OMAP · Externí lektor osobních financí na VŠ · 5,0 ★ na Google
S čím pomáhám
Čtyři oblasti, jedna strategie
Hypotéky a úvěry
Hypotéky pro podnikatele, úvěry pro růst firmy a financování investičních nemovitostí. Úvěr jako nástroj, ne zátěž.
VíceDeveloperské financování
Připravím financování developerského projektu od rozpočtu po podklady pro banku, ve spolupráci s advokátem a realitními partnery.
VíceInvestice
Investice navázané na cíl a horizont, s nízkými náklady a rentou, se kterou nespoléháte jen na stát.
VícePro koho pracuji
Podnikatelé a majitelé firem
- Firemní a osobní finance v jednom plánu
- Financování růstu bez zbytečného ručení osobním majetkem
- Daně a vyplácení zisku ve spolupráci s daňovým poradcem
- Ochrana majetku majitele a jeho rodiny
Lidé s vyššími příjmy a majetkem
- Investice s jasným cílem a horizontem
- Renta, se kterou nespoléháte jen na stát
- Ochrana příjmu spočítaná podle státních dávek
- Financování vlastního bydlení i investičních nemovitostí
Finančnímu plánu dávám jiný rozměr
Většina lidí má složku smluv. Málokdo má plán, podle kterého se rozhoduje. Ve finančním plánu nejdřív spočítám, kde jste, kam chcete dojít a co Vás může zastavit. Teprve potom vybíráme konkrétní produkty. U podnikatelů pracuji se dvěma souběžnými částmi, FIRMA a OSOBA, aby firma mohla růst a Váš osobní majetek byl chráněný.
25 500 Kč vč. DPH (21 074 Kč bez DPH)
Pokud s plánem nebudete spokojeni, vrátím Vám 80 % ceny.
Za mnou stojí síť prověřených odborníků
Finanční rozhodnutí podnikatele se dotýkají daní, smluv, účetnictví i nemovitostí. Proto spolupracuji s prověřenými kancelářemi v každém z těchto oborů. Vy komunikujete se mnou, já koordinuji ostatní a hlídám, aby každý krok zapadl do Vašeho finančního plánu.
Daně
Daňový poradce: optimalizace daní firmy i majitele, vyplácení zisku, daňové dopady investic.
Právo
Advokátní kancelář: smlouvy, zajištění úvěrů, struktura projektů, ochrana a předání majetku.
Účetnictví
Účetní kancelář: kontrola a vedení účetnictví, podklady pro banku.
Reality
Realitní partneři: výběr, ocenění a prodej nemovitostí, prověření projektu.
Práci partnerů vždy naceníme předem podle rozsahu.
Šest kroků od první schůzky po dlouhodobý servis
- 01
Úvodní schůzka
60 minut, bez závazku. Poznáme se a řeknu Vám, zda a jak Vám mohu pomoci.
- 02
Analýza
Projdeme příjmy, výdaje, majetek, závazky, smlouvy a cíle.
- 03
Návrh
Připravím plán s konkrétními kroky a jejich pořadím.
- 04
Prezentace
Plán Vám vysvětlím a rozhodnete se Vy. Nic se nepodepisuje pod tlakem.
- 05
Realizace
Kroky zavádíme postupně, Vaším tempem.
- 06
Servis
Plán pravidelně aktualizujeme a hlídám změny za Vás.
Petr Bilanský
Pracuji s majiteli firem a lidmi s vyššími příjmy a propojuji jejich osobní a firemní finance do jednoho plánu. Jako externí lektor učím osobní finance na vysoké škole. Nejsem vázaný na jednu banku ani pojišťovnu a s klienty stavím dlouhodobý vztah, ne jednorázový obchod.
„Majetek si zaslouží systém, ne improvizaci.“Více o mně
Co říkají klienti
5,0 na Google„Velmi profesionální a zároveň lidský přístup. U pana Bilanského bylo od začátku vidět, že své práci opravdu rozumí a záleží mu na naší vzájemné spolupráci. Vše probíhalo ve vzájemné kooperaci, nikoliv standardní one-man show, kde se poradce o Vás jako o klienta opravdu nezajímá. V této oblasti mám sám dostatečné zkušenosti, proto bylo příjemné sledovat nefalšované přizpůsobení se klientovým potřebám ze strany pana Bilanského.“
„Profesionální finanční poradenství na vysoké úrovni. Oceňuji individuální přístup, odborné znalosti v oblasti investic, ochrany majetku i finančního plánování a hlavně schopnost vše vysvětlit srozumitelně a bez nátlaku. Spolupráce mi přinesla větší jistotu a pořádek ve financích. Mohu doporučit každému, kdo hledá dlouhodobého partnera pro správu a rozvoj svého majetku.“
„Profesionální přístup. Cca před rokem nám doslova vytrhl trn z paty a od té doby jsme nad míru spokojení. Můžeme jen a jen doporučit.“
Ebook ke stažení · Průvodce 08
Finanční plán podnikatele
Firma a majitel ve dvou souběžných částech jednoho plánu: FIRMA a OSOBA.
Časté dotazy
Pro koho pracujete?+
Hlavně s majiteli firem a lidmi s vyššími příjmy, kteří chtějí mít osobní a firemní finance v jednom plánu.
Jak vypadá úvodní schůzka?+
Trvá 60 minut, osobně v Brně nebo online. Projdeme Vaši situaci a cíle a řeknu Vám, zda a jak Vám mohu pomoci. K ničemu Vás nezavazuje.
Kolik moje služby stojí?+
Finanční plán 25 500 Kč vč. DPH (21 074 Kč bez DPH), audit důchodu 10 635 Kč vč. DPH (8 789 Kč bez DPH) za osobu, konzultace 2 420 Kč vč. DPH (2 000 Kč bez DPH) za hodinu. Po realizaci si můžete zvolit servisní tarif. U investic platíte odměnu podle hodnoty portfolia. Za zprostředkování produktů dostávám odměnu od finanční instituce; informaci o ní dostanete písemně před uzavřením smlouvy.
Jste vázaný na jednu banku nebo pojišťovnu?+
Ne. Nejsem vázaný na jednu banku ani pojišťovnu. Vybírám z široké palety bank, pojišťoven a investičních společností, se kterými spolupracuje Broker Trust a.s., jehož jsem vázaným zástupcem.
Můžu spolupráci kdykoli ukončit?+
Ano. Spolupráci se mnou můžete ukončit kdykoli. Smlouvy s bankami, pojišťovnami a investičními společnostmi se řídí jejich vlastními podmínkami; vysvětlím Vám, co ukončení u každé z nich znamená.
Úvodní schůzka
Domluvte si úvodní schůzku
Vyplnění zabere minutu. Ozvu se Vám do 1 pracovního dne. Úvodní schůzka trvá 60 minut, osobně v Brně na Křenové 53 nebo online, a je nezávazná.