Ceník finančního poradenství
Uvádím konečné ceny včetně DPH, pro podnikatele i ceny bez DPH.
Jednorázové služby
Finanční plán (analýza finanční situace)
Garance vrácení 80 % ceny do 3 měsíců od realizační schůzky
VíceAnalýza investiční situace
Posouzení stávajících investic: náklady, rozložení rizika, měnové riziko a soulad s cíli.
VíceKonzultace
Servisní tarify
Servisní tarif je pravidelná péče po realizaci plánu. Platíte měsíčně, nebo výhodněji ročně.
Základní
Běžný
Nadstandard
- Garance EUCS: odborná pomoc u pojistných událostí
- Konzultace k účetnictví, daním a právu s partnerskými odborníky
- Revize Vašich smluv
- Pomoc s vyřízením pojistných událostí
- Přednostní odbavení Vašich požadavků
Investice
Odměna za průběžný servis portfolia (rebalancing, přehledy, servisní schůzky) se řídí hodnotou portfolia.
Portfolia do 1 mil. Kč
Rozpad odměny:
- 0,60 % p.a., investiční platforma za servis, měnové zajištění a úschovu cenných papírů
- 0,89 % p.a., poradce za průběžný servis portfolia
Portfolia nad 1 mil. Kč
| Hodnota portfolia | Odměna |
|---|---|
| Do 5 mil. Kč | 1,09 % p.a. |
| Do 10 mil. Kč | 0,89 % p.a. |
| Do 20 mil. Kč | 0,75 % p.a. |
| Od 20 mil. Kč | 0,70 % p.a. |
Success fee, odměna z výsledku
U portfolií nad 1 mil. Kč je část mé odměny navázaná na výsledek, tzv. success fee: odměna z nového zisku ve výši 10 %.
Tento poplatek je účtován metodou high-water mark: tedy pouze při překonání nejvyšší v minulosti dosažené čisté hodnoty portfolia (rozdíl aktuální hodnoty portfolia a nákupních cen investičních nástrojů). Platíte tedy jen tehdy, když skutečně vyděláváte.
Práci partnerských kanceláří (daně, právo, účetnictví) naceníme předem podle rozsahu.
Za zprostředkování finančních produktů dostávám odměnu od finanční instituce. Informaci o ní dostanete písemně před uzavřením smlouvy.
Co říkají klienti
5,0 na Google„Velmi profesionální a zároveň lidský přístup. U pana Bilanského bylo od začátku vidět, že své práci opravdu rozumí a záleží mu na naší vzájemné spolupráci. Vše probíhalo ve vzájemné kooperaci, nikoliv standardní one-man show, kde se poradce o Vás jako o klienta opravdu nezajímá. V této oblasti mám sám dostatečné zkušenosti, proto bylo příjemné sledovat nefalšované přizpůsobení se klientovým potřebám ze strany pana Bilanského.“
„Profesionální finanční poradenství na vysoké úrovni. Oceňuji individuální přístup, odborné znalosti v oblasti investic, ochrany majetku i finančního plánování a hlavně schopnost vše vysvětlit srozumitelně a bez nátlaku. Spolupráce mi přinesla větší jistotu a pořádek ve financích. Mohu doporučit každému, kdo hledá dlouhodobého partnera pro správu a rozvoj svého majetku.“
„Profesionální přístup. Cca před rokem nám doslova vytrhl trn z paty a od té doby jsme nad míru spokojení. Můžeme jen a jen doporučit.“
Nejdřív se poznáme
Úvodní schůzka trvá 60 minut a je nezávazná. Ozvu se Vám do 1 pracovního dne.