Ochrana příjmu a majetku podnikatele i rodiny
Pojištění nepočítám odhadem. Nejdřív zjistím, kolik byste dostali od státu, a pojistíme jen to, co stát nepokryje.
Domluvit úvodní schůzkuJak počítám ochranu příjmu
Většina smluv vzniká tak, že někdo odhadne částku. Já začínám u státu. Když víte, co Vám zaplatí stát, víte i to, co zbývá dopojistit.
- 1
Zjistím státní dávky z Vašeho Informativního osobního listu důchodového pojištění.
- 2
Spočítám, kolik by Vám a rodině měsíčně chybělo při nemoci, invaliditě nebo úmrtí.
- 3
Pojistíme jen tento rozdíl a závazky, například hypotéku. Bez přeplácení a bez podpojištění.
Ochrana majetku podnikatele
U podnikatele se firemní a osobní riziko snadno slije dohromady. Hlídám, aby problém ve firmě neohrozil Váš dům ani úspory rodiny.
- Oddělení firemního a osobního majetku
- Pravidelné vyvádění zisku z firmy do osobního majetku
- Ručení za firemní úvěry a co znamená pro Vaši rodinu
- Pojištění odpovědnosti
Čím větší majetek, tím méně pojistek
S rostoucím majetkem můžete část rizik pokrýt sami. Průběžně vyhodnocujeme, co má smysl pojistit a co už unese Váš majetek. Peníze za zbytečné pojistné pak pracují pro Vás.
Předání majetku
Závěť, dědické plánování a nastavení správy majetku připravujeme s partnerskou advokátní kanceláří.
Tato oblast je jednou z kapitol Vašeho finančního plánu
Ve finančním plánu ji propojím s cashflow, investicemi, úvěry a ochranou rodiny, aby každé rozhodnutí sedělo do celku.
Co obsahuje finanční plánCo říkají klienti
5,0 na Google„Velmi profesionální a zároveň lidský přístup. U pana Bilanského bylo od začátku vidět, že své práci opravdu rozumí a záleží mu na naší vzájemné spolupráci. Vše probíhalo ve vzájemné kooperaci, nikoliv standardní one-man show, kde se poradce o Vás jako o klienta opravdu nezajímá. V této oblasti mám sám dostatečné zkušenosti, proto bylo příjemné sledovat nefalšované přizpůsobení se klientovým potřebám ze strany pana Bilanského.“
„Profesionální finanční poradenství na vysoké úrovni. Oceňuji individuální přístup, odborné znalosti v oblasti investic, ochrany majetku i finančního plánování a hlavně schopnost vše vysvětlit srozumitelně a bez nátlaku. Spolupráce mi přinesla větší jistotu a pořádek ve financích. Mohu doporučit každému, kdo hledá dlouhodobého partnera pro správu a rozvoj svého majetku.“
„Profesionální přístup. Cca před rokem nám doslova vytrhl trn z paty a od té doby jsme nad míru spokojení. Můžeme jen a jen doporučit.“
Domluvte si úvodní schůzku
Vyplnění zabere minutu. Ozvu se Vám do 1 pracovního dne. Úvodní schůzka trvá 60 minut, osobně v Brně nebo online, a neplatíte ji.