Investice pro podnikatele a lidi s vyššími příjmy
Investice nejsou loterie. Jsou disciplína.
Sestavím Vám portfolio podle cíle, horizontu a vztahu k riziku. Bez spekulací, s nízkými náklady a s jasným plánem, kdy a jak z něj budete čerpat.
Domluvit úvodní schůzkuVázaný zástupce Broker Trust a.s. registrovaný u ČNB · Člen skupiny OMAP · Externí lektor osobních financí na VŠ · 5,0 ★ na Google
Principy
Cíl a horizont
Každá investice má svůj cíl a čas.
Rozložení rizika
Akcie, dluhopisy, peněžní trh a nemovitosti v poměru podle Vašeho horizontu.
Nízké náklady
ETF a indexové fondy. Poplatky jsou jediná věc v investování, kterou máte plně pod kontrolou.
Měnové riziko
Majetek nedržíme jen v korunách.
Rebalancing a reporting
Portfolio pravidelně vracím do cílového poměru a dostáváte přehled o jeho vývoji.
Renta, se kterou nespoléháte jen na stát
Státní důchod u lidí s vyššími příjmy pokryje jen malou část dnešního životního standardu. Rozdíl doplní majetek, který začnete budovat včas. Spočítám, kolik potřebujete, do kdy a jak z portfolia později čerpat, aby vydrželo.
Pro podnikatele
Investice podnikatele navazují na to, kolik a kdy můžete bezpečně vybírat z firmy. Pro jednatele s.r.o. zvažujeme i příspěvek firmy na dlouhodobý investiční produkt (DIP), s partnerským daňovým poradcem.
Pro podnikatele
Kolik to stojí
Neplatíte předplacené vstupní poplatky. Moje odměna je navázaná na hodnotu portfolia a u portfolií nad 1 mil. Kč z části na výsledku (success fee z nového zisku, jen při překonání dosavadního maxima). Přesné sazby najdete v ceníku.
Chcete nejdřív vědět, jak na tom Vaše stávající investice jsou? Analýza investiční situace za 7 260 Kč vč. DPH (6 000 Kč bez DPH).
Zobrazit ceníkJak to probíhá
- 01
Konzultace
Probereme cíle, horizont a toleranci k riziku.
- 02
Návrh portfolia
Sestavím portfolio s jasnou strategií.
- 03
Realizace a servis
Investice spustíme a dlouhodobě je společně řídíme.
Ke stažení
Co říkají klienti
5,0 na Google„Velmi profesionální a zároveň lidský přístup. U pana Bilanského bylo od začátku vidět, že své práci opravdu rozumí a záleží mu na naší vzájemné spolupráci. Vše probíhalo ve vzájemné kooperaci, nikoliv standardní one-man show, kde se poradce o Vás jako o klienta opravdu nezajímá. V této oblasti mám sám dostatečné zkušenosti, proto bylo příjemné sledovat nefalšované přizpůsobení se klientovým potřebám ze strany pana Bilanského.“
„Profesionální finanční poradenství na vysoké úrovni. Oceňuji individuální přístup, odborné znalosti v oblasti investic, ochrany majetku i finančního plánování a hlavně schopnost vše vysvětlit srozumitelně a bez nátlaku. Spolupráce mi přinesla větší jistotu a pořádek ve financích. Mohu doporučit každému, kdo hledá dlouhodobého partnera pro správu a rozvoj svého majetku.“
„Profesionální přístup. Cca před rokem nám doslova vytrhl trn z paty a od té doby jsme nad míru spokojení. Můžeme jen a jen doporučit.“
Domluvte si úvodní schůzku
Vyplnění zabere minutu. Ozvu se Vám do 1 pracovního dne. Úvodní schůzka trvá 60 minut, osobně v Brně nebo online, a neplatíte ji.
Domluvte si úvodní schůzku
Investování je spojeno s rizikem. Hodnota investice může kolísat a minulé výnosy nejsou zárukou budoucích.