Daně
Daňový poradce: optimalizace daní firmy i majitele, vyplácení zisku, daňové dopady investic.
Zpět na úvod
Kdo jsem
Petr Bilanský, privátní finanční poradce z Brna
Finanční poradce, externí lektor financí na vysoké škole, manžel. Stavím pro klienty systém, který drží pohromadě v dobrých časech i v horších.
Příběh
Proč dělám ve financích
K financím mě přivedla zvědavost. Ještě než jsem do oboru vstoupil, zajímal jsem se o investice a o to, jak lidé budují majetek jinak než prací. Přišel jsem z jiného oboru. Finance mě pohltily. Dnes vím, že to byla správná volba. Potvrzují to i zpětné vazby od klientů.
Časem jsem si vypěstoval lásku k číslům a systému. Přesně to razím u svých klientů: s lidským přístupem a s ohledem na to, co skutečně chtějí. Jenom o číslech to totiž není.
Dnes pracuji hlavně s majiteli firem a lidmi s vyššími příjmy. Pomáhám jim dát osobní a firemní finance do jednoho plánu a starám se o něj dlouhodobě.
Proč klienti pracují se mnou
Nejdřív výpočet, potom produkt
Pojistné částky, výši úvěru i investice odvozuji z čísel Vaší domácnosti a firmy.
Audit důchodu jako základ
Než navrhnu pojištění nebo rentu, zkontroluji Vaši evidenci v ČSSZ.
Firma a osoba v jednom plánu
Majitelům firem připravuji plán ve dvou souběžných částech, FIRMA a OSOBA.
Síť prověřených partnerů, jeden kontakt
Daně, právo, účetnictví a reality řeší prověřené kanceláře. Komunikujete se mnou.
Plán, ne produkt
Plán platíte zvlášť a garantuji Vaši spokojenost vrácením 80 % ceny.
Vzdělání a kvalifikace
Co stojí za radou, kterou dostanete
- ▸Externí lektor osobních financí na vysoké škole.
- ▸Vlastní metodika: pracuji podle vlastní metodiky a pozorování z praxe.
- ▸
Investiční služby a zprostředkování pojištění a úvěrů poskytuje Petr Bilanský (IČO 19491166) jako vázaný zástupce společnosti Broker Trust, a.s. (IČO 26439719), zapsané v registru ČNB jako samostatný zprostředkovatel a investiční zprostředkovatel (ověřit v registru ČNB). Placené poradenství poskytuje Bilanský & Partneři s.r.o., IČO 19225083.
Více informací najdete na: https://www.brokertrust.cz/pro-klienty
- ▸Člen skupiny OMAP.
Nejsem vázaný na jednu banku ani pojišťovnu. Vybírám z nabídek institucí, se kterými spolupracuje Broker Trust a.s.
Průběžně se vzdělávám: novinky na trhu, produktové a daňové změny, regulace, poradenské nástroje. Bez toho by rada za pár let přestala být relevantní.
Filosofie
Klient na prvním místě. Vždy.
S každým klientem si na začátku určíme, kam by spolupráce měla směřovat a čeho chceme dosáhnout. Růst čistého jmění a plnění cílů v čase. To je moje vysvědčení.
Kombinuji honorované poradenství a odměnu od finančních institucí. Informaci o odměně dostanete vždy písemně předem. Mým cílem není sjednávat produkty. Mým cílem je, aby se klient měl co nejlépe.
Moje výhoda je v propojení osobních a firemních financí do jednoho rámce. U podnikatelů to dává úplně jiné výsledky, než když se obě strany řeší odděleně.
Mimo práci
Co mě dělá člověkem, ne jen poradcem
Jsem manžel, milovník dobrého jídla a kvalitní společnosti. Rád chodím do fitka, vzdělávám se a mou vášní je i samotné podnikání.
Finance jsou pro mě řemeslo i koníček. Prakticky to znamená, že Vás nepřeruším větou „už mi končí pracovní doba". Když řešíte něco důležitého, budu u toho.
„Majetek si zaslouží systém, ne improvizaci."
Za mnou stojí síť prověřených odborníků
Finanční rozhodnutí podnikatele se dotýkají daní, smluv, účetnictví i nemovitostí. Proto spolupracuji s prověřenými kancelářemi v každém z těchto oborů. Vy komunikujete se mnou, já koordinuji ostatní a hlídám, aby každý krok zapadl do Vašeho finančního plánu.
Právo
Advokátní kancelář: smlouvy, zajištění úvěrů, struktura projektů, ochrana a předání majetku.
Účetnictví
Účetní kancelář: kontrola a vedení účetnictví, podklady pro banku.
Reality
Realitní partneři: výběr, ocenění a prodej nemovitostí, prověření projektu.
Práci partnerů vždy naceníme předem podle rozsahu.
Co říkají klienti
5,0 na Google„Velmi profesionální a zároveň lidský přístup. U pana Bilanského bylo od začátku vidět, že své práci opravdu rozumí a záleží mu na naší vzájemné spolupráci. Vše probíhalo ve vzájemné kooperaci, nikoliv standardní one-man show, kde se poradce o Vás jako o klienta opravdu nezajímá. V této oblasti mám sám dostatečné zkušenosti, proto bylo příjemné sledovat nefalšované přizpůsobení se klientovým potřebám ze strany pana Bilanského.“
„Profesionální finanční poradenství na vysoké úrovni. Oceňuji individuální přístup, odborné znalosti v oblasti investic, ochrany majetku i finančního plánování a hlavně schopnost vše vysvětlit srozumitelně a bez nátlaku. Spolupráce mi přinesla větší jistotu a pořádek ve financích. Mohu doporučit každému, kdo hledá dlouhodobého partnera pro správu a rozvoj svého majetku.“
„Profesionální přístup. Cca před rokem nám doslova vytrhl trn z paty a od té doby jsme nad míru spokojení. Můžeme jen a jen doporučit.“
Poznejme se
Úvodní schůzka trvá 60 minut a je nezávazná. Ozvu se Vám do 1 pracovního dne.