Finanční plán pro podnikatele a lidi s vyššími příjmy
Finančnímu plánu dávám jiný rozměr. Ne složka smluv, ale systém, podle kterého se rozhodujete.
25 500 Kč vč. DPH
(21 074 Kč bez DPH)
Garance: pokud s plánem nebudete spokojeni, vrátím Vám 80 % ceny do 3 měsíců od realizační schůzky.
Domluvit úvodní schůzkuCo je jinak
Nejdřív čísla, potom produkty
Nejdřív spočítám, kde jste a kam chcete dojít. Konkrétní produkty vybíráme až na konci.
Firma a osoba v jednom plánu
U podnikatelů pracuji se dvěma souběžnými částmi, FIRMA a OSOBA. Rozhodnutí ve firmě vidíte v dopadu na rodinu a naopak.
Odborníci v zádech
Daně, právo, účetnictví a reality řeší prověření partneři. Vy máte jeden kontakt.
Co plán obsahuje
Přehled majetku
Co máte, co dlužíte a jaká je čistá hodnota Vašeho majetku.
Cashflow
Příjmy a výdaje domácnosti, u podnikatelů i firmy, a kolik můžete bezpečně vybírat.
Rezerva a krizový plán
Co se stane, když přijdete o příjem, a z čeho to pokryjete.
Předání majetku
Závěť a předání majetku další generaci s partnerskou advokátní kanceláří.
Co dostanete
- Přehled Vaší aktuální finanční situace
- Příjmovou a výdajovou analýzu
- Přehled čisté hodnoty majetku
- Kontrolu Informativního osobního listu důchodového pojištění a výpočet nároků na státní důchod
- Krizový plán: zajištění finančních, zdravotních a majetkových rizik
- Investiční plán a související výpočty
- Komentovaný výstup v elektronické nebo tištěné podobě
- Strategii pro změny v rodině, v podnikání i na trzích
Plán pro podnikatele: dvě rozvahy, jeden plán
Jak to probíhá
- 01
Úvodní schůzka
60 minut, bez závazku. Poznáme se a řeknu Vám, zda a jak Vám mohu pomoci.
- 02
Analýza
Projdeme příjmy, výdaje, majetek, závazky, smlouvy a cíle.
- 03
Návrh
Připravím plán s konkrétními kroky a jejich pořadím. Zpracování obvykle 1–4 týdny.
- 04
Prezentace
Plán Vám vysvětlím a rozhodnete se Vy. Nic se nepodepisuje pod tlakem.
- 05
Realizace
Kroky zavádíme postupně, Vaším tempem.
- 06
Servis
Plán pravidelně aktualizujeme a hlídám změny za Vás.
Plán žije s Vámi
Plán pravidelně aktualizujeme na servisních schůzkách, nejméně jednou za 24 měsíců, u větších portfolií častěji podle dohody. Mezi schůzkami se ozvu, když se blíží změna: konec fixace, výročí smlouvy nebo změna zákona. Dostáváte pravidelné reporty z investičních portfolií. Servis můžete rozšířit o servisní tarif (Základní, Běžný, Nadstandard), přehled je v ceníku.
Zobrazit ceníkCo říkají klienti
5,0 na Google„Velmi profesionální a zároveň lidský přístup. U pana Bilanského bylo od začátku vidět, že své práci opravdu rozumí a záleží mu na naší vzájemné spolupráci. Vše probíhalo ve vzájemné kooperaci, nikoliv standardní one-man show, kde se poradce o Vás jako o klienta opravdu nezajímá. V této oblasti mám sám dostatečné zkušenosti, proto bylo příjemné sledovat nefalšované přizpůsobení se klientovým potřebám ze strany pana Bilanského.“
„Profesionální finanční poradenství na vysoké úrovni. Oceňuji individuální přístup, odborné znalosti v oblasti investic, ochrany majetku i finančního plánování a hlavně schopnost vše vysvětlit srozumitelně a bez nátlaku. Spolupráce mi přinesla větší jistotu a pořádek ve financích. Mohu doporučit každému, kdo hledá dlouhodobého partnera pro správu a rozvoj svého majetku.“
„Profesionální přístup. Cca před rokem nám doslova vytrhl trn z paty a od té doby jsme nad míru spokojení. Můžeme jen a jen doporučit.“
Časté dotazy k plánu
Kolik finanční plán stojí?+
25 500 Kč vč. DPH (21 074 Kč bez DPH). Cenu znáte předem a platíte ji zvlášť, bez ohledu na to, zda pak sjednáte nějaký produkt.
Co když nebudu spokojený?+
Vrátím Vám 80 % ceny. Stačí mi to sdělit do 3 měsíců od realizační schůzky.
Musím po plánu uzavřít nějaké produkty?+
Ne. Plán je Váš a rozhodnutí také. Pokud chcete, pomohu Vám s jeho realizací.
Jak dlouho tvorba plánu trvá?+
Po úvodní schůzce a dodání podkladů obvykle 1–4 týdny, podle rozsahu.
Domluvte si úvodní schůzku
Vyplnění zabere minutu. Ozvu se Vám do 1 pracovního dne. Úvodní schůzka trvá 60 minut, osobně v Brně nebo online, a neplatíte ji.